MINDSET HOLDING unterzeichnet Finanzierungs-Vereinbarung mit Global Emerging Markets

MINDSET HOLDING AG unterzeichnet eine Finanzierungs-Vereinbarung über einen Maximalbetrag von CHF 183‘260‘000.-- mit der Global Emerging Markets („GEM“)
Eigenkapitalzusage über eine „equity line of credit“ von CHF 75’000’000.--
Ausgabe von 9 Millionen Warrants, ausübbar zwischen CHF 4.-- und CHF 20.--, was zu einem zusätzlichem Mittelzufluss von CHF 108‘260‘000 führt.

Die MINDSET HOLDING AG erhält eine Eigenmittelzusage über CHF 75’000‘000.-- von GEM Global Yield Fund Limited („GEM“) für den Zeitraum von 3 Jahren. Gemäss dieser Vereinbarung kann MINDSET HOLDING, nach einer Preisfestlegungsspanne von 15 Handelstagen, einzelne „draw downs“ (Eigenkapitalzusagen) abrufen. Menge und Preis der an GEM zu verkaufenden Aktien hängen vom Marktvolumen und den an der SIX bezahlten Aktienkursen während der Festlegungsspanne ab. MINDSET HOLDING bestimmt den Zeitpunkt und den Maximalbetrag jeder Kapitalerhöhung.

Im Zusammenhang mit der Eigenkapitalzusage wurde die Ausgabe von 9’000‘000 Warrants an GEM vereinbart. Die Warrants, über dessen Ausgabe die Aktionäre an der kommenden ordentlichen Generalversammlung im Juni 2010 abzustimmen haben, können nach deren Ausgabe während einer Zeitspanne von fünf Jahren zu folgenden Konditionen ausgeübt werden:

• 1’745’000 Warrants zu CHF 4.--
• 1’255’000 Warrants zu CHF 6.--
• 1’500’000 Warrants zu CHF 10.--
• 2’250’000 Warrants zu CHF 15.--
• 2’250’000 Warrants zu CHF 20.--

Dieser wesentliche Durchbruch in der Ausfinanzierung ermöglicht der Gesellschaft die Weiterentwicklung des mindset Elektroautos Richtung Serien-Produktion. Die anhaltenden Überkapazitäten in der Europäischen Autoindustrie werden es mindset erlauben, seinen konsequenten best-in-class Ansatz weiter zu verfolgen. Ein Netzwerk von ausgewählten Zulieferunternehmen aus den Bereichen Elektronik, Batterietechnologie und Fahrzeugbau wird gemeinsam eine neue Gattung von Autos schaffen.

Aufgrund der erfolgten Eigenmittelzusage kann MINDSET HOLDING seinen mittelfristigen finanziellen Verpflichtungen angemessen nachkommen. Der Verwaltungsrat der MINDSET HOLDING AG hat deshalb beschlossen, von dem den Aktionären vorgeschlagenen und angenommenen Restrukturierungsplan - Reduktion des Kapitals mit anschliessender Kapitalerhöhung – keinen Gebrauch zu machen.

Über GEM Group:
Global Emerging Markets Limited, www.gemgroup.ch, wurde 1991 gegründet. GEM ist eine Finanzgruppe mit verwalteten Vermögen von USD 3.4 Mia. und hat in 60 Ländern 285 Transaktionen abgeschlossen.

Eine der bekannteren, kürzlich erfolgten Finanzierungen von GEM in Europa war die Spyker Cars / Saab Transaktion im Januar 2010. Der Zusage von GEM in Höhe von EUR 150 Mio. folgte ein Darlehen der EIB (Europäische Investment Bank) über EUR 400 Millionen, welches von der Schwedischen Regierung unterstützt wurde. Die Fonds von GEM umfassen: CITIC / GEM Fund; VC Bank / GEM Mena Fund; Kinderhook; GEM Global Yield Fund; GEM India und Banco Pine / GEM Funds.

Volle Pressemitteilung (.pdf)

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Herr Lorenzo Schmid, Verwaltungsratspräsident
Telefon +41 41 368 98 38
lorenzo.schmid@mindsetholding.ch

Über MINDSET HOLDING AG:

MINDSET HOLDING AG ist die kotierte Muttergesellschaft der mindset ag

mindset ist ein neuartiges Automobil, das sich sowohl technisch, als auch ästhetisch von herkömmlichen Fahrzeugkonzepten stark unterscheidet. Mindset ist das erste europäische Elektrofahrzeug, das von Grund auf als alltagstaugliches Elektroautomobil konzipiert wurde und als besonders energieeffizient gilt. Die Entwicklung und Vermarktung des Zero-Local-Emission Fahrzeuges mindset stellt die Kernaktivität des Unternehmens dar. Der Markt für ein zuverlässiges, technisch ausgereiftes zero-emission-vehicle ist längst dokumentiert und wird auf politischer Ebene gefördert. Der Erwartungsdruck der Öffentlichkeit, sich mit einem "politically correct car" bewegen zu können, ist enorm.

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